Кейсы

Автоматизация бизнес-процессов для «Столичный юрист» | Оптимизация CRM в юридической сфере

«Столичный юрист» — юридическая компания, специализирующаяся на комплексном правовом сопровождении физических и юридических лиц. Клиент обратился к нам с задачей оптимизации своей CRM-системы Битрикс24, чтобы повысить эффективность работы сотрудников, улучшить клиентский сервис и наладить интеграцию с внешними системами.

Задача

Перед нами стояла комплексная задача по настройке и оптимизации CRM-системы Битрикс24 для клиента. Основными целями проекта были:
  • Оптимизация текущих воронок лидов, сделок и смарт-процессов.
  • Автоматизация юридических процессов и клиентского сопровождения.
  • Интеграция CRM с различными каналами связи и внешними системами.
  • Обучение сотрудников работе с системой.

Реализация

1. Аудит текущей системы

Перед началом работ мы провели детальный анализ уже реализованных процессов:
  • Изучили существующие воронки продаж и сделок.
  • Проверили корректность настроек CRM.
  • Оценили качество существующих карточек клиентов, лидов и компаний.
  • Определили слабые места в автоматизации юридических процессов.

2. Оптимизация CRM и интеграция с каналами связи

Для эффективной работы CRM были внесены следующие изменения: ✅ Настроены 15 стадий воронки лидов, оптимизированы карточки и автоматизированы переходы между этапами. ✅ Внедрены 5 воронок сделок, адаптированных под юридическую специфику компании. ✅ Обновлены карточки сделок, включающие до 100 полей, для более детального учета данных. ✅ Настроены 3 новых бизнес-процесса и 3 робота, автоматизирующих юридические операции. ✅ Интегрированы основные каналы коммуникации – email, телефония, соцсети (WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, Instagram и др.).

3. Настройка смарт-процессов

Мы внедрили и скорректировали 6 смарт-процессов, среди которых:
  • Обработка обращений – автоматизация приема заявок клиентов.
  • Сопровождение судебных дел – контроль и автоматизация процессов судебного производства.
  • Контроль оплаты услуг – интеграция с платежными системами для удобной работы с оплатами.
  • Возвраты и корректировки – автоматизированный учет возвратов и изменений в договорах.
  • Работа с договорами – создание и ведение базы договоров с автоматическим заполнением реквизитов.
  • Консультации – система записи клиентов на юридические консультации через CRM.

4. Интеграция с 1С и настройка отчетности

Для корректного взаимодействия CRM и 1С мы провели:
  • Аудит интеграции и устранение ошибок.
  • Оптимизацию процессов передачи данных.
  • Настройку новых отчетов по клиентам и эффективности работы юристов.

5. Обучение сотрудников

Для успешного внедрения новых процессов мы провели 4 часа онлайн-обучения, включая: 🎓 Разбор обновленных воронок лидов, сделок и смарт-процессов.
🎓 Обучение использованию новых инструментов и автоматизаций.
🎓 Ответы на вопросы сотрудников и разбор индивидуальных кейсов.

Результаты

📈 Сокращение времени на обработку клиентских обращений на 45%
📈 Автоматизация процессов увеличила скорость оформления юридических документов на 30%
📈 Снижение количества ошибок при передаче данных между CRM и 1С на 50%
📈 Повышение эффективности работы юридического отдела и клиентского сопровождения

Итог

Благодаря нашей работе компания «Столичный юрист» смогла оптимизировать CRM-систему, автоматизировать ключевые процессы и повысить эффективность внутренних операций. Теперь бизнес клиента работает быстрее, точнее и с меньшими затратами на обработку данных, что положительно сказалось на качестве юридических услуг и клиентского обслуживания.
2025-02-07 15:37